2018年全球第三方检测行业竞争格局
发展历程表明,政府对于检测行业的发展政策直接影响着第三方检测行业的发展。我国政府起初对检测行业严格管制,检测机构均由政府控制。随着市场及贸易的发展,政府逐步放松管制,独立第三方检测机构快速发展。
尤其是在近年来,伴随中国经济发展,国民消费水平和消费质量逐步提高,检测意愿上升,第三方检测机构凭着自身优势发展迅猛。政府随即加大政策支持力度,逐步放宽门槛,为第三方检测行业发展扫清障碍。
例如,国家质检总局发布的《认证认可检验检测发展“十三五”规划》就明确指出,将稳步推进公平开放的检验检测认证市场体系建设。简政放权,打破部门垄断和行业壁垒,推动形成竞争性检验检测认证全国统一市场。鼓励民营企业和其他社会资本参与投资检验检测认证产业,支持第三方检验检测认证机构提供第二方合格评定服务。
此外,不同于欧洲和北美的由市场主导的行业发展模式,目前控制大部分中国检测市场的仍然是带有国有性质的企业,随着中国市场化改革的推进以及相关政策的落地,针对这部分市场份额的门槛也将逐步放宽,未来给予第三方检测机构的市场空间将更大。
在有关政策推动下,我国已经成为全球第三方检测行业第二大市场。数据显示,2016年,我国第三方检测市场规模超过760亿元,达到761.6亿元,,同比增长21.68%;2010-2016年均增速保持在18%以上,发展势头强劲。
从市场竞争格局来看,国内检测市场的资本结构划分,检测机构可分为国有检测机构、外资检测机构和民营检测机构。外资检测机构与民营检测机构构成独立第三方检测的主体,国有检测机构利用其传统垄断优势占据了政府强制性检测市场。政府强制性检测市场主要包括各部委的质检、商检、环保、卫生等各种认证要求的强制性认证及各级政府(含省、市、县、镇等)的各种认证要求的强制性检测,目前该部分市场占全部检测市场的55%左右。独立第三方检测是政府强制性检测之外的全部检测内容,占全部检测市场的45%左右。
2016年,国有检测机构占据 50%以上的市场份额,开展政府指定的强制性检测项目;外资检测机构凭借多年的技术积累和品牌影响力占据 31.21%市场份额;民营检测机构由于起步较晚,技术和渠道方面还稍显逊色,占据 16.62%的市场份额。
中金普华产业研究院对全球第三方检测行业发展趋势预测
全球检测行业具有较强的抗风险能力,即便在2008年至2009年恶劣的国际经济危机冲击下,检测行业整个市场规模依然有所增长,在全球范围内没有出现破产案件,甚至裁员和重组的现象都很少发生。前瞻预测,在全球经济缓慢复苏的背景下,未来几年,全球检测行业规模增速将保持在8%左右。预计到2023年,全球检测行业的规模将超过2万亿元。
中金普华产业研究院对2018年全球第三方检测行业竞争格局分析
国外检测行业发展相对较早,早在19 世纪的中叶,国外就涌现出了检测企业的雏形,如瑞典的SGS(瑞士通用公证行)以及法国的Bureau Veritas(BV 必维国际检验集团)等。经过多年发展,全球一些领先的检测机构已在国际市场上占有一定的优势,从全球检测机构的市场占有情况来看,全球市场占有率最大的检测机构为瑞士通用公证行(SGS),其业务规模占全球业务规模的4%左右;排名第二的为法国必维国际检验集团(BV),其占全球业务规模的3.3%,其优势也较为明显。另外,Intertek在全球市场也占有较高的地位,其市场占有率在2%以上。
SGS 全球分部最广,目前号称全球第一大认证机构,主要强项在于化学品测试,船检,验厂等;BV 公司依靠其强有力的建筑服务、消费品服务以及工业服务等检测认证,业绩呈现出逐年攀升的态势; Intertek遍布100多个国家的全球服务网络。
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