丽珠集团:丽珠单抗完成A轮融资,有助于研发加快推进
公司公告丽珠集团境外全资附属公司 Livzon International Limited 与 YFPharmab Limited 拟共同以货币方式向 Livzon Biologics Limited(LivzonInternational Limited 在增资前持有 51%股权, Livzon Biologics Limited 通过全资子公司丽珠生物科技香港有限公司持有丽珠单抗 100%股权)进行增资: YF Pharmab Limited 同意出资 5,000 万美元认购 Livzon Biologics Limited新发行的 12,500,000 股 A 轮优先股; Livzon International Limited 出资9,829.9320 万美元认购 Livzon Biologics Limited 新发行的 24,574,830 股普通股, A 优先股及普通股价格均为 4 美元/股,以此计算估值 5.48 亿美元,按照 6 月 22 汇率折算估值 35.53 亿元人民币。
增资后: Livzon Biologics Limited 股权结构为 Livzon International Limited 持有 75,574,830 股普通股(增资前持有 51,000,000 股), 占比从 51%提升至55.13%, 控股权进一步增强; Joincare Pharmaceutical Group Co., Ltd 持有普通股数量未变化, 仍为 49,000,000 股,占比由 49%下降至 33.75%, YFPharmab Limited 增资新增持有 12,500,000 股 A 轮优先股,占比 9.12%。截至 2018 年 1 季度末, Livzon Biologics Limited 净资产-3.61 亿元(资产 4.03亿元,负债 7.64 亿元), 2018 年 1-3 月营收为 0,净利润-0.33 亿元,为典型的生物研发型创新企业。 本次股份认购完成后, Livzon Biologics Limited和丽珠集团应尽其合理最大努力于 2022 年 12 月 31 日或之前实现 LivzonBiologics Limited 在香港证券交易所、纽约证券交易所或纳斯达克上市。丽珠单抗的资金得到补充,有助于加快科研推进及优化资本结构通过本轮增资,丽珠单抗新增资本达到 1.48 亿美元,折合人民币 9.61 亿元,为丽珠单抗在国内及国际市场的临床研究与申报、技术合作、产品引进、科研团队充实等业务发展方面提供充足资金,同时利于优化其资本结构,促进资本与资源的整合,加快业务推进效率及速度。
以丽珠单抗为核心打造全球一流创新研发企业
丽珠单抗是国内领先的单抗平台之一, 也是公司创新板块的核心资产,其在研项目丰富,根据公司 2017 年报披露: 注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子单克隆抗体Ⅱ期临床进展顺利。注射用重组人绒促性素(rhCG)已进入 III 期临床,进展顺利。重组人鼠嵌合抗 CD20 单克隆抗体、重组人源化抗 HER2 单克隆抗体注射液项目正在进行Ⅰ期临床试验研究。重组人源化抗 PD-1 单克隆抗体正在进行美国Ⅰ期临床试验研究,国内即将开展 I 期临床。重组全人抗 RANKL 单克隆抗体获得临床批件、重组抗 IL-6R 人源化单克隆抗体项目获得 CDE 受理等,还有全人源抗 OX40 单克隆抗体、 重组抗 IL-17AF 人源化单克隆抗体处于中国和美国 FDA 临床申报准备期, 重组抗 HER2 结构域 II 人源化单抗细胞毒素偶联剂项目处于临床申报准备期等。公司依托丽珠单抗正向国际一流研发型企业稳步迈进。
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