海运行业发展现状、重点企业及发展趋势分析

国际海洋运输是国际物流中最主要的运输方式。它是指使用船舶通过海上航道在不同国家和地区的港口之间运送货物的一种方式，在国际货物运输中使用最广泛。国际海洋运输是国际间商品交换中最重要的运输方式之一。目前，海洋运输业的主要船舶类型为散货船、油轮、化学品船以及集装箱船。

海运行业的细分领域

广义上，海运行业可分为船舶营运业和船舶租赁业，涵盖了从货物装运到港口服务、船舶制造与维修等多个环节。根据运输货物的不同，海运行业主要分为干散货航运、油品航运和集装箱航运三大细分领域：

干散货航运：主要运输铁矿石、煤炭及粮食等大宗货物。

油品航运：专注于原油及成品油等液体货物的运输。

集装箱航运：面向轻工制造业、大众消费品等，通过班轮运输实现货物的快速周转。

市场规模分析

2024年船运行业市场规模显著增长‌。根据克拉克森研究的报告，2024年中国租赁公司船舶投放总额达到249亿美元，同比大幅上涨32%‌。全球新造船订单量也创下了17年来的新高，全球船厂共获得2390艘新船订单，合计1.7亿载重吨/6555万修正总吨‌。此外，全球集装箱运输市场同比增长6.2%，达到183158193TEU‌。

2024年中国船运行业市场规模显著增长‌。根据最新数据，2024年中国造船业完工量、新接订单量和手持订单量分别占全球市场份额的55.7%、74.1%和63.1%，继续保持全球领先地位‌。

‌完工量‌：2024年我国造船业完工量达55.7%，意味着全球交付的船舶中有一半以上是中国制造‌。

‌新接订单量‌：2024年我国接到了全球市场74.1%的新造船订单，意味着后续所造的船中有七成以上是中国制造‌。

‌手持订单量‌：2024年我国手持订单量占全球市场的63.1%‌。

行业上下游产业链分析

中国海运产业的上游包括船舶与集装箱等运输设备的设计、制造、维修，大宗商品的生产，以及运输所需的物料备件的制造;中游包括船舶和港口的运营、航次管理与航线开拓、安全管理、船员管理、相关设施租赁等领域;下游则主要是有贸易与运输需求的企业。

从海运行业上中下游产业链参与企业来看，上游企业包括中远海运重工有限公司、中国船舶集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、江苏扬子江船厂有限公司、武汉船用机械有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司等船舶及相关设施设备制造企业，以及中集集团等集装箱制造企业;中国水运产业中游的企业则有中远海运特种运输股份有限公司、招商局能源运输股份有限公司、南京盛航海运股份有限公司、长航凤凰股份有限公司等。

重点企业

‌招商轮船‌：招商轮船是中国海运行业的龙头企业，其运力占全国海运总运力量的47%。公司积极拓展散货船队规模、推进油轮船队更新、开拓集装箱运输业务，并布局LNG船队运输市场。2022年，招商轮船实现营业总收入297.08亿元，散货船运输业务占主导地位‌。

‌中远海运‌：中远海运是海运行业的第二大企业，占海运产业总运力的29%。公司积极开辟战略航线，进一步稳固欧美主干市场，并稳步开拓东南亚、拉美等新兴市场。2024年，中远海运控股股份有限公司预计归母净利润约490.82亿元，同比增加约105.71%‌。

‌兴通海运股份有限公司‌：兴通海运预计2024年归母净利润约为3.48亿元到3.64亿元，同比增加38.10%到44.43%。公司新增投入运营船舶5艘，运力规模有所扩大‌。

行业发展趋势预测分析

技术进步和高端化发展

中国造船业不仅在规模上领先，还在技术上取得了显著进步。高附加值船型的交付量显著增加，特别是在LNG运输船和超大集装箱船等领域取得了突破。

绿色化发展趋势

       在“碳中和”的大背景下，绿色船舶的需求不断增加。中国已经承接了全球七成以上的绿色船舶订单，并实现了对主流船型的全覆盖。未来，绿色船舶的研发和建造将加速，新型绿色动力船舶如甲醇动力和氨燃料动力将成为重点发展目标‌。