中国光电子器件行业壁垒和竞争格局分析

随着数字经济时代到来，光电子器件成为我国数字经济重点发展领域，行业步入快速发展阶段。光电子器件是利用光电转换效应制成的各种功能器件，能够实现光信号的产生、信号调制、探测、连接、能量分合、能量增减、信号放大、光电转换、电光转换等功能。光电子器件是通信行业的核心，无论是5G无线网络和数据中心网络，还是城域网和骨干网以及代表未来通信技术趋势的光互连网络，都需要大量的光电子器件。

2023年中国光电子器件市场规模达到了14380.5亿只，同比增长33.11%。‌预计2024年，中国光电子器件产量将增长至14920亿只‌。此外，2023年中国激光器市场规模达到1210亿元，同比增长16.68%‌。此外，光电子器件在通信、显示、照明、传感等多个领域的应用也进一步推动了其市场需求‌。

行业存在壁垒

1、技术和人才壁垒

光器件涉及到光学、电子、材料、机械等多个学科的技术和工艺，专业性要求高，对产品的精密度要求较高。光器件产品的生产过程不仅需要一系列超精密的加工设备，也需要企业具备丰富的制造经验和足够的产业工人。目前国内光器件领域的高素质技术人才较为缺乏。

2、规模与资金壁垒

随着近年来光器件行业的发展，行业内领先企业市场份额逐步扩大，市场集中度进一步提高，规模优势越来越明显，使得进入光器件行业的资金投入和规模壁垒也明显提高。以陶瓷插芯为例，其生产规模一方面取决于自动化精密设备的投入能力，另一方面也与产品生产的合格率控制有关，新进入企业无法在短期内实现较高的合格率水平及降低成本，其生产规模也难以迅速扩张，面临着较为不利的竞争地位。

3、产品质量壁垒

光器件的加工精度要求较高，其质量水平依赖于企业设备投入、工艺技术及制造经验等多方面要素，需要企业长期的投入和积累。新进入企业无法在短期内实现较高的质量水平以满足市场需求，在市场竞争中将处于不利地位。

4、客户壁垒

光器件对通讯设备运行及信号传输质量影响较大，因此客户对供应商的选择较为严格。客户倾向于与供应商之间形成一定程度的长期稳定的合作关系，更换供应商较为谨慎。新供应商通常需要严格的产品及体系认证(包括运营商认证、客户认证及第三方认证等)，而认证的周期又相对较长、投入较大。以上对新进入者形成一定程度的壁垒。

光电子器件产业链结构

光电子器件产业链包括上游、中游和下游三个部分：

‌上游‌：主要包括光电子材料、光电子芯片等关键原材料，如光学玻璃、光学塑料、光学晶体等‌。

‌中游‌：光电子器件的生产制造，包括光源器件、光传输器件、光探测器等‌。

‌下游‌：广泛应用于光通信、光显示、手机相机、安防监控、红外探测、医学探测、航空航天等多个领域‌。

光电子器件行业重点企业

1、三安光电

三安光电一方面依托在光电子器件领域的技术研发经验和优势，大力拓展光电子器件业务，快速提升公司产品市场占有率。一方面将围绕战略目标坚定不移地开展经营，一方面将加大研发投入，优化生产工艺，积极调整产品结构升级，提升Mini/Micro LED、车用产品、植物照明、红外紫外等高端产品的结构占比，持续巩固LED龙头企业优势地位。

2023年实现营业收入140.53亿元，同比增长6.28%；实现归母净利润3.67亿元，同比下降46.42%。2023年主营产品包括LED外延芯片，材料、废料销售，集成电路芯片，营收分别占整体的40.31%、26.21%、16.41%。

2、中际旭创

中际旭创股份有限公司主要业务是高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售。中际旭创主要产品为中低速光通信模块、高速光通信模块、光组件、电机绕组装备。

2023年实现营业收入107.18亿元，同比增长11.16%；实现归母净利润21.74亿元，同比增长77.61%。2023年主营业务包括光通信收发模块、汽车光电子、光组件，营收分别占整体的95.00%、3.12%、1.88%。

3、华工科技

华工科技产业股份有限公司一直专注于以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务，以敏感电子技术为重要支撑的传感器以及激光防伪包装业务。

2023年实现营业收入102.08亿元，同比下降15.01%；实现归母净利润10.07亿元，同比增长11.15%。2023年主营产品包括敏感元器件、激光加工装备及智能制造产线、光电器件系列产品，营收分别占整体的31.82%、31.25%、30.47%。

4、光迅科技

武汉光迅科技股份有限公司是专业从事光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务的公司，是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商。主要产品有光电子器件、模块和子系统产品。

2023年实现营业收入60.61亿元，同比下降12.31%；实现归母净利润6.19亿元，同比增长1.81%。2023年通信设备制造业营收占整体的99.87%。

5、晶方科技

苏州晶方半导体科技股份有限公司主营业务是传感器领域的封装测试业务。主要产品为芯片封装、芯片测试、芯片设计等。晶方科技是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商。

2023年实现营业收入9.13亿元，同比下降17.45%；实现归母净利润1.50亿元，同比下降56.69%。2022年主营产品包括芯片封装及测试、光学器件、设计收入，营收分别占整体的67.00%、32.40%、0.51%。