工业机器人产业发展背景及竞争格局分析

工业机器人是由操作机、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产装备，特别适合于多品种、变批量的柔性生产。工业机器人属于典型的智能装备，具备感知、决策、执行的功能。

发展背景分析

1、市场需求

近年来，随着全球制造业的转型升级和劳动力成本的上升，工业机器人市场需求持续增长。特别是在中国，工业机器人市场的总出货量在2023年达到30.9万台，同比增速为6.6%。尽管2024年上半年出货量略有放缓，仅增长0.9%，但整体市场规模仍然庞大‌。本土品牌在金属加工、食品饮料、塑料及化学制品以及光伏锂电等新能源行业表现出色，主要以搬运、上下料等应用场景为主‌。

2、政策支持

国家层面出台了一系列政策措施，如《“十四五”机器人产业发展规划》和《“机器人+”应用行动实施方案》，为工业机器人发展提供了良好的环境。北京、上海、浙江、成都等地也在积极打造机器人产业高地，推动了工业机器人在不同场景的应用‌。

3、市场竞争格局

在市场竞争格局方面，中国本土工业机器人品牌发展迅速，尤其是在光伏等高增长行业建立了较强的竞争优势。2024年上半年，本土品牌市场占有率达到50.7%，较2023年同期上涨6.9个百分点‌。然而，外资品牌如发那科、安川、库卡和ABB在汽车行业尤其是高端应用场景中仍占据市场垄断地位。未来，本土品牌需要在系统设计、软件算法和技术创新等方面不断提升竞争力，以打破外资品牌的主导地位‌。

市场规模分析

根据M2的统计数据，2023年中国工业机器人市场的总出货量为30.9万台，同比增速为6.6%。2024年上半年，中国工业机器人累计出货量为15.7万台，同比增长0.9%，整体增速有所放缓，二季度同比环比增幅都呈现收窄趋势‌。此外，2024年上半年我国工业机器人的产量为28.3万套，同比增长9.6%‌。

行业壁垒分析

1、技术壁垒

技术壁垒是进入工业机器人行业的主要障碍之一。新进入企业需要掌握核心零部件如伺服系统、减速器、控制器等的设计和制造技术。这些核心零部件的质量和性能直接影响到机器人的整体性能和可靠性。

2、人才壁垒

人才壁垒也是进入工业机器人行业的重要障碍。由于工业机器人涉及多学科交叉，需要具备机械、电子、控制、计算机等多方面的专业知识。

3、品牌及销售渠道壁垒

品牌及销售渠道壁垒也是新进入企业需要面对的问题。现有企业在市场上已经建立了稳定的品牌和销售渠道，新进入企业需要花费大量时间和资源来建立自己的品牌和销售网络。此外，工业机器人的应用领域广泛，需要与多个下游客户建立合作关系，这需要时间和资源投入‌。

政策支持与市场环境

政策支持对工业机器人行业的发展也有重要影响。政府可以通过提供研发补贴、税收优惠等措施来鼓励技术创新和市场推广。例如，中国政府推出的《中国制造2025》战略，强调了工业机器人在推进智能制造中的重要性，为行业发展提供了政策支持‌。

主要企业分析

1、埃斯顿

埃斯顿成立于1993年，专注于工业自动化系列产品、机器人及智能制造系统、工业数字化系列产品的研发、生产和销售。其产品广泛应用于汽车、光伏、锂电池、金属加工、电子制造、建材家居、物流包装、食品烟酒、轨道交通、工程机械等多个行业。2024年上半年，埃斯顿营业收入为21.69亿元，同比下降3.21%，归母净利润为-0.7342亿元，同比下滑175.37%，显示出较大的经营压力‌。

2、新松机器人

新松机器人隶属于中国科学院，是行业标准起草单位，其工业机器人产品填补了多项国内空白。新松机器人的工业机器人、移动机器人和特种机器人广泛应用于新能源汽车、半导体、锂电、电子、光伏、航天航空及医疗等行业。尽管具体财务数据未详细列出，但其在行业内的表现也显示出一定的竞争力‌。

3、汇川技术

汇川技术成立于2003年，专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售，拥有自主知识产权的工业自动化控制技术。其产品和服务定位服务于高端设备制造商，致力于提供更智能、更精准、更前沿的综合产品及解决方案。汇川技术在工业自动化领域具有较高的市场占有率和技术实力‌。

4、博众精工

博众精工成立于2006年，专注于工业装备制造领域，业务涉及消费类电子、新能源汽车、半导体、关键零部件、智慧仓储物流等数字化装备。博众精工在自动化设备系统集成技术与研发方面具有显著优势，持续为客户提供稳定可靠的产品和服务‌。

5、利元亨

利元亨成立于2014年，主要从事智能装备的研发、生产及销售，特别是在锂电装备领域处于全球第一梯队。其产品广泛应用于新能源（锂电、光伏、氢能、电驱、智能仓储）行业，提供数智整厂解决方案‌。