低毒、高效、环保成为农药行业主要发展方向

农药主要是指用来防治、消灭或控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或来源于生物、其他天然物质的一种物质或几种物质的混合物及其制剂。

发展现状分析

自上世纪九十年代以来，我国政府加大对农药行业的投入，推动了农药产业的持续发展。经过多年努力，我国已建立了完善的农药创制体系，提升了创新能力和竞争力，形成了涵盖原药生产、制剂加工、科研开发及中间体配套的完整产业链。凭借成本优势、完善的化工配套和技术力量，我国已成为全球最大农药生产国，农药产量和出口量占据世界市场主导地位，全球约70%的农药原药在中国生产。

近年来，我国农药产品在国际市场中竞争力持续增强，行业效益稳步提升。2022年，我国农药进出口量分别为12万吨和240万吨，出口占比高达95%，居全球首位。我国农药出口主要以仿制原药为主，已成为全球重要的农药原药生产基地。

重点企业及其市场占有率分析

‌安道麦‌：安道麦是中国农药行业的龙头企业之一，销售额高达337.69亿元，市场占有率领先‌。

‌扬农化工‌：扬农化工在化学农药行业中也占据重要地位，市场占有率较高‌。

‌润丰股份‌：润丰股份以除草剂为主打产品，市场份额高达80%‌。

‌广信股份‌：广信股份以光气为原料的农药原药、精细化工中间体及农药制剂生产著称‌。

‌新安股份‌：新安股份的农化用品占据一定市场份额，同时涉及硅基材料基础产品‌。

‌利尔化学‌：利尔化学的农药原药占比较高，同时涉及其他业务‌。

‌江山股份‌：江山股份专注于农药化工生产‌。

‌国光股份‌：国光股份的农药业务占比较大，同时涉及肥料业务‌。

行业进入壁垒

1、行业准入壁垒

农药生产实行生产企业和生产产品许可制度，新旧《农药管理条例》均对生产企业资质和产品登记提出严格要求。此外，农药产品登记证办理需要较长的时间和较高的成本，如新的原药登记需进行三年以上的环境、药效、毒性、残留等试验，从办理至取得登记需付出数百万元乃至数千万元的费用。同时，由于农药登记在产品规格、成分标准等方面的较高要求，申请农药登记的企业需要具备一定的技术积累，在农药登记方面缺乏技术支撑的企业较难取得新农药登记，提高了新产品的准入门槛。

2、技术和人才壁垒

农药行业属于技术密集型行业，涉及化学、植物保护学、生物学、环境科学、毒理学等学科。对于国内农药企业而言，其核心技术主要体现在生产工艺的改进和创新，因此进入农药行业需要有多年研发经验和运行经验的积累，和大量有经验的复合技术人才作为保障。

3.市场先行及品牌壁垒

对于农药原药生产企业而言，其下游使用者主要为制剂生产企业，该类企业出于对自身产品品质和品牌形象的考虑，在原药采购上非常关注原药产品质量和供货稳定性，具备稳定生产工艺且形成规模化生产的原药生产企业能够与其形成稳定的合作关系。考虑到产品品质、供应风险以及产品重新登记的时间及资金成本，知名制剂生产企业一旦确定原药供应商，一般不会轻易更换，从而形成了较强的市场先行壁垒。

4.环保壁垒

近年来，社会公众环境保护意识不断提高，为保障公众健康，推进生态文明建设。由于农药行业及其所属化工行业的特点，提高污染治理水平成为我国政府关注的重点之一，各地方政府先后启动了严格的环保核查。目前我国仍有相当数量的农药企业未达到环保标准，规模小、盈利能力弱的农药企业将无力支付高额的环保成本，逐步退出市场。因此，环保投入是进入农药行业的重要壁垒之一。

5.资金壁垒

农药行业属于资金密集型行业，现代农药行业发展过程中，大型的农化企业投入大量资金用于研发、生产。投入使用全自动化控制、大型化装置及先进的环保设施是行业发展的趋势，因此企业的资金实力、信用状况对业务开展有着举足轻重的作用，基础薄弱、规模较小的企业很难在农药行业中长期发展。

农药行业发展趋势

行业整合加速，向集约化方向发展

农药开发具有高投入、高风险、高回报和长周期的特点。近年来，全球农药巨头通过兼并重组提升生产集中度和市场垄断力，增强新农药开发实力。《“十四五”全国农药产业发展规划》提到，鼓励企业兼并重组、转型升级，培养竞争力强的大中型企业，提高行业集中度，提升国际竞争力，促进行业健康发展。

低毒、高效、环保成为行业发展方向

近年来，国家出台了《国家禁用和限用农药目录》、《食品安全国家标准农药最大残留限量》和《低毒低残留农药品种名录》等管理制度，限制高毒农药的使用，鼓励农户科学施用低毒、高效、低残留农药和化肥。对于危害环境和农产品安全的农药，国家在农药登记实行一票否决制，推动农药行业向低毒、高效、环保方向发展。

农药企业产业链一体化发展

农药原药合成中需要采购多种中间体，这些中间体产品普遍具有相当的专属性，规模化的供应商并不多。为保证农药原药所需原材料的及时足额供应、降低生产成本及享有产业链协同发展的巨大优势，实力较强的农药原药企业不断向上游关键中间体延伸，因此具备化工基础的农药企业则更具发展优势。